Процедурные изменения в покупке и «перекладывании» инвестиционных фондов

С настоящего времени моим клиентам будет намного удобнее принимать инвестиционные решения. После обсуждения со мной персональной ситуации каждого клиента и ситуации в экономике, каждый клиент будет получать электронным путём ссылку на финансовые факты по рекомендуемым фондам.

управление портфелем инвестиций

Управление портфелем инвестиций 2

По каждому фонду указывается какая компания или конкретный менеджер управляет фондом, уровень риска инвестиций в фонд, минимальная сумма инвестирования и последующие разрешённые суммы, в какие компании и финансовые инструменты инвестирует фонд, 10 инвестиций с наибольшей долей в портфеле, в какие сектора экономики инвестирует фонд, статистика роста фонда по годам, лучшие и худшие результаты инвестирования, информация о налогах и возможных оплатах, а также другая информация о конкретном фонде.

инвестиционные фонды

Fund Facts

Для этого на вебсайте компании в меню «My Documents» добавлен пункт «Fund Facts». При выборе этого режима меню клиент попадает на список рекомендуемых фондов где указана с датой, когда эти фонды отправлены клиенту на ознакомление. Напротив каждого рекомендуемого фонда указан «Review Status». Изначально, этот статус отмечен красным или оранжевым цветом, и отметка меняется на зелёную только после того как клиент нажал на «Description» каждого фонда и прочёл все подробности описания фонда. Только после этого можно будет нажать на индикатор «Review Status» и этот индикатор поменяет цвет на зелёный.

инвестирование в Канаде

Статус ознакомления с фактами по фондам

 

После появления зелёной отметки можно будет заполнять документы и подписывать либо у меня в офисе, либо созвониться и отправить документы курьером. Появление нового сервиса не отменяет физической подписи под документами.

Я работаю как инвестиционный брокер с полным сервисом и в мои услуги входит обсуждение не только инвестиционной, но и полной финансовой ситуации клиента, его налогов, страховых портфелей, защиты капиталов, передаче их по наследству с наименьшими потерями. Перекладывание денег из одних фондов в другие преследует цель получения максимального результата при приемлемом для клиента инвестиционном риске и оптимизации налоговых последствий.

инвестирование в золото

Деньги и золото в фондах

Напоминаю, что перекладывание денег из одних фондов в другие имеет смысл когда это необходимо, и когда мы с клиентом приняли такое решение, а не тогда, когда время уже потеряно.

 

Финансовый Советник

Михаил Арбетов, CFP, FMA

Канада Ванкувер Бизнес Страхование Финансы Налоги

Понравилось? Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *