Статистика, собранная ниже, анализирует период с 5 ноября 2009г по 4 декабря 2009г Для анализа использована статистика всех канадских инвестиционных фондов (их более 11 тысяч).
За последние 30 дней 35 инвестиционных фондов показали рост выше 10% . Если не учитывать фонды-двойники и производные, то реально это 24 фонда, 5 из которых имеют 5-ти звездочный рейтинг, 2 фонда разрешают открыть у них счет с минимальным взносом 150тыс. Большинство фондов-победителей инвестировали в компании по добыче золота и драгоценных металлов, в компании по разработке и добыче полезных ископаемых, в сельское хозяйство. Самый большой рост 18.18% показал хеджевый фонд по инвестированию в сельское хозяйство, второй по рейтингу — хеджевый фонд с результатом 16.15%, который играл на понижение цен на натуральный газ. В список 24 лидеров попали несколько фондов, которые инвестировали в сектор высоких технологий, а также, в развивающиеся страны азиатского региона.
3 инвестиционных фонда упали в цене больше чем на 10%, причем, один из них на 73%. Это хеджевые фонды, для них такое падение не редкость.
Следующие анализируемые периоды заканчиваются 31 октября 2009г
За последние 3 месяца 8 инвестиционных фондов выросли больше чем на 30%. Среди них практически все — хеджевые фонды с минимальными взносами 25тыс, 100тыс. и 150 тыс. Большинство вкладывают в добычу нефти и полезных ископаемых, а фонд-лидер, который вырос на 52% за последние 3года падал в среднем на 44% в год. Больше чем на 10% упали в цене 4 фонда, среди которых все фонды — хеджевые.
За последний год 23 фонда показали рост выше 100% с лидером роста вложений в драгоценные металлы 151.3%. Среди победителей, кроме инвестирования в добычу драгметаллов, ресурсов и сельское хозяйство, затесался только одни фонд, который вкладывал в Китай (результат 110%). 18 фондов упали больше чем на 25%. Среди них хеджевые фонды и фонды венчурного капитала.
14 фондов показали средний рост больше 20% в год за пятилетний период. Максимальный рост хеджевого фонда 28.46% в год.
5 фондов показали средний рост больше 20% в год за десятилетний период. Максимальный рост лидера составил 26.29% в год. Интересно, что среди них только один фонд хеджевый, и он занимает 4-тое место со средним ежегодным ростом 21.67%.
3 фонда показали средний рост больше 15% в год за пятнадцатилетний период. Причем, первое (19.55%) и второе (18.03%) место принадлежат 2 разным фондам одного и того же менеджера. Все 3 фонда — mutual фонды.
Только один фонд показал рост больше 15% в год за двадцатилетний период (17.41%) , и 5 фондов показали рост выше 12%.
Анализ подготовлен на основе статистических данных для канадских финансовых советников. За достоверность использованной базы данных автор ответственности не несет.
Михаил Арбетов, CFP, FMA
Советник по страхованию и инвестиционным фондам